L’Asie du Sud-Est, un marché dominé par les low cost

Paris le 19 janvier 2025 - Dans les cieux d’Asie du Sud-Est, la concurrence aérienne est rude et structurée par deux logiques économiques très distinctes. D’un côté, des compagnies low cost qui inondent le marché régional de sièges abordables, démocratisant l’avion pour des millions de voyageurs. De l’autre, des compagnies traditionnelles, dites legacy ou full service, qui misent sur le prestige, le service, le confort et les liaisons long-courrier. Ensemble, avec quelques compagnies hybrides ou régionales, elles forment un écosystème unique dans une région en plein croissance. Selon les estimations de l’Airports Council International (ACI), le trafic aérien total (domestique + international) en Asie‑Pacifique — dont fait partie l’Asie du Sud‑Est — devrait atteindre environ 3,6 milliards de passagers en 2025. Cette région est la plus importante du monde en termes de trafic aérien, devant l’Europe et l’Amérique du Nord.

Les low cost : le moteur de la croissance régionale

La région est aujourd’hui dominée par les compagnies low cost , qui représentent environ 65 à 70 % des sièges disponibles sur les routes intra-Asie du Sud-Est, contre seulement 30 à 35 % pour les compagnies legacy. Cette suprématie est le fruit d’une demande croissante pour des billets à prix abordable et d’une population de classes moyennes en forte expansion.

AirAsia (Malaisie) : l’empire du billet abordable

Née en Malaisie, AirAsia est le leader incontesté de la région. Avec ses filiales en Thaïlande, Indonésie et Philippines, elle propose près de 3 millions de sièges par mois. Son modèle “no frills”, combiné à une flotte moderne et une fréquence élevée, en fait le choix de référence pour les voyageurs intra-ASEAN. AirAsia a littéralement redessiné le paysage aérien régional, en surclassant souvent la compagnie nationale Malaysia Airlines sur les routes domestiques et régionales. Air Asia affiche une flotte totale de près de 260 avions en service.

Une partie de la flotte d'Air Asia

Lion Air Group (Indonésie) : le géant domestique

Lion Air et ses filiales (Wings Air, Batik Air, Thai Lion Air) dominent l’archipel indonésien, l’un des marchés intérieurs les plus vastes au monde. Avec des milliers de vols reliant les innombrables îles de l’archipel, Lion Air a construit une machine axée sur volume et prix ultra compétitifs, imposant sa loi face aux legacy nationales. Le groupe exploite une flotte totale d’environ 372 appareils dont quelques Airbus A330 gros porteurs.

Cebu Pacific (Philippines) : la démocratisation du voyage aérien

Aux Philippines, Cebu Pacific a transformé l’expérience du voyage. En rendant les billets abordables et accessibles, la compagnie a stimulé la demande pour le transport aérien, reliant les grandes villes et les îles secondaires à un rythme jamais atteint auparavant.

Cebu Pacific est un modèle ultra low-cost, probablement l’un des plus agressifs d’Asie du Sud‑Est. La compagnie propose un service minimaliste comprenant uniquement le siège et un petit bagage à main et est connu pour configurer ses avions en très haute densité. Cebu Pacific a 91 appareils en service composée d’Airbus A320, A321, A330 (y compris des A330-900neo) ainsi que des ATR pour les vols régionaux.

Scoot (Singapour) : low cost long-courrier

Filiale de Singapore Airlines, Scoot illustre une approche hybride. La compagnie propose des vols moyen et long-courriers à bas prix tout en utilisant le hub stratégique de Changi. Une combinaison qui lui permet de capter une clientèle internationale sensible au prix sans sacrifier l’efficacité du hub de Singapour. Scoot dispose d’un peu plus de 50 appareils comprenant des Boeing 787 Dreamliners, des Airbus A320/A321 (neo) et des Embraer E190-E2.

equipage VietJet

Vietjet, la grande compagnie low‑cost vietnamienne

Vietjet affiche une croissance significative et a de grandes ambitions. Elle a signé une énorme commande pour 100 Airbus A321neo (conversion d’un protocole d’accord en commande ferme). Ces appareils sont destinés à moderniser et élargir le réseau moyen‑courrier. VietJet fait voler plus de 120 appareils de la famille Airbus.

Les compagnies legacy : premium et long-courrier

Alors que les low cost saturent le marché régional, les compagnies legacy continuent de jouer un rôle stratégique sur les vols long-courriers et le segment premium.

Singapore Airlines (Singapour) : la référence mondiale

Singapore Airlines reste une référence mondiale. Son hub de Changi est un carrefour intercontinental, et son service premium attire une clientèle internationale exigeante. Le transporteur mise sur la qualité, la ponctualité et l’expérience haut de gamme pour conserver son avantage sur les vols long-courriers, où les low cost peinent à concurrencer. Connue pour son image premium, son attention au détail, et son service en cabine (célèbre pour les hôtesses habillées en sarong kebaya) Singapore Airlines opère une flotte moderne avec principalement des Airbus A350, A380, Boeing 777 et 787.

Singapore Airlines est célèbre pour la tenue traditionnelle de ses hôtesses

Malaysia Airlines (Malaisie) : la renaissance

Malaysia Airlines est le transporteur national malaisien et membre de l’alliance oneworld®. Avec plus de 50 destinations, la compagnie assure la connectivité internationale de Kuala Lumpur, tout en cherchant à se réinventer face aux low cost. Après des année difficiles et malgré des bénéfices récents modestes, elle reste un acteur clé pour les liaisons long-courrier et le trafic premium. Malaysia Airlines retrouve progressivement du trafic et améliore son taux de remplissage, tout en modernisant sa flotte pour rester compétitive face aux low cost et aux autres legacy de la région. Malaysia Airlines a passé une importante commande d'Airbus A330neo et de Boeing 737 MAX 8 et 10.

Vietnam Airlines (Vietnam) : le leader national full service

Vietnam Airlines, compagnie nationale du Vietnam, combine réseau domestique étendu et liaisons internationales. Classée parmi les compagnies les plus sûres au monde, elle représente le choix privilégié des voyageurs d’affaires et long-courriers dans la région. Son appartenance de longue date a Skyteam en fait un acteur incontournable de la région. La compagnie prévoit de renforcer significativement sa flotte avec jusqu’à 30 nouveaux gros‑porteurs (Airbus A350 ou Boeing 787) d’ici 2032, dans le cadre d’un plan d’investissement de plus de 10 milliards de dollars

La superbe livrée de Vietnam Airlines

Garuda Indonesia (Indonésie) : Un héritage malmené

Garuda Indonesia a longtemps été l’icône du transport aérien indonésien. Si elle a perdu du terrain face à Lion Air sur le marché domestique, la compagnie conserve un rôle majeur sur les lignes long-courrier et premium, offrant un service complet à sa clientèle internationale. Garuda est dans une situation financière délicate avec des pertes qui continuent malgré une reprise de trafic. La compagnie dépend fortement du soutien du gouvernement (Danantara) pour survivre et se restructurer. Contrairement aux autres compagnies de la région elle n'a pas de commandes en cours pour de nouveaux appareils.

Philippine Airlines (Philippines) : incontournable pour la diaspora

Philippines Airlines

Philippine Airlines, transporteur historique des Philippines, dessert les grandes villes asiatiques et certaines destinations intercontinentales. Elle continue de jouer un rôle central pour les voyages affaires et la diaspora philippine. Elle est connue pour ses vols internationaux vers l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Océanie, ainsi que pour desservir un réseau domestique dense.

Thai Airways (Thaïlande) : le hub régional

Thai Airways, membre de Star Alliance, maintient une forte présence régionale et internationale. Son hub à Bangkok est stratégique pour relier l’Asie à l’Europe et à l’Océanie, avec un positionnement premium traditionnel.

Après des années de difficultés financières et une restructuration drastique entamée en 2020, Thai Airways a achevé son plan de redressement et a repris la cotation de ses actions en 2025, marquant un tournant vers la stabilité économique. La dette, historiquement lourde, a été réduite significativement (de 400 milliards à environ 190 milliards baht), et depuis 2023 la compagnie génère des profits opérationnels réguliers, ce qui est rare pour un legacy de la région traditionnellement en difficulté. La compagnie vient de recevoir son premier Airbus A321neoLR.

Les compagnies hybrides

Le segment hybride/régional reste marginal en Asie du Sud-Est et ne représente qu’une faible part du marché. On y placerait surtout : Bamboo Airways (Vietnam) – modèle hybride, Bangkok Airways – régional / premium régional et certaines filiales régionales de groupes legacy.

L’Asie du Sud-Est offre un fort potentiel de croissance pour les compagnies aériennes. L’innovation, l’adaptabilité et l’excellence du service seront clés pour réussir dans ce marché dynamique.